2022年中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上中下游市場(chǎng)及企業(yè)分析

2022年中國(guó)茶產(chǎn)業(yè)鏈全景圖上中下游市場(chǎng)及企業(yè)分析

83閱讀 2022-06-21 08:47 頭條

訊茶葉作為一種天然的健康飲品,具有悠久的消費(fèi)歷史和廣大的消費(fèi)群體。近年來(lái),隨著人們生活水平的不斷提高,對(duì)健康的重視程度日益上升。飲茶作為一種健康的生活習(xí)慣,符合現(xiàn)階段消費(fèi)者對(duì)健康和高品質(zhì)生活的追求。

一、產(chǎn)業(yè)鏈圖

中國(guó)是茶的故鄉(xiāng),茶是中國(guó)的韻味,中國(guó)上下五千年的歷史也是中國(guó)茶文化萌生發(fā)展的歷史。茶產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游種植、中游加工、下游消費(fèi)環(huán)節(jié),同時(shí)茶葉除了直接飲用以外,還可以深加工為奶茶、茶食品、茶保健品等。近幾年我國(guó)不斷重視茶文化,許多和茶葉相關(guān)的茶展會(huì)、茶葉主題酒店、茶葉主題餐廳等也相繼上市。

資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.茶園面積

目前,我國(guó)茶葉產(chǎn)量全球占比維持在4成以上并持續(xù)提升,盡管我國(guó)茶葉產(chǎn)量領(lǐng)先全球,但是從茶園單產(chǎn)角度來(lái)看,我國(guó)茶葉供給效率存在很大提升空間。據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年,全國(guó)18個(gè)主要產(chǎn)茶省(自治區(qū)、直轄市)的茶園總面積為4896.09萬(wàn)畝,同比增加148.4萬(wàn)畝,增幅3.13%。其中,可采摘面積4374.58萬(wàn)畝,同比增加228.40萬(wàn)畝,增長(zhǎng)率5.51%。可采摘面積超過(guò)300萬(wàn)畝的省份有5個(gè),分別是云南省、貴州省、四川省、湖北省、福建省。未開(kāi)采面積超過(guò)100萬(wàn)畝的省份有2個(gè),分別是四川省、湖北省。

數(shù)據(jù)來(lái)源:茶葉流通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.干毛茶產(chǎn)量

2021年全國(guó)干毛茶總產(chǎn)量306.32萬(wàn)噸,比上年增加7.71萬(wàn)噸,增幅2.6%。產(chǎn)量超過(guò)30萬(wàn)噸的省區(qū)有福建省、湖北省、云南省、四川省、貴州省。增產(chǎn)萬(wàn)噸以上的省區(qū)有四川省、湖北省、福建省、廣西壯族自治區(qū)。2020年全國(guó)干毛茶總產(chǎn)值為2928.14億元,增長(zhǎng)301.56億元,增幅11.48%。

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3.茶葉產(chǎn)量占比

2021年,中國(guó)傳統(tǒng)茶類(lèi)中,除黃茶之外,其余五大茶類(lèi)的產(chǎn)量均有不同幅度增長(zhǎng)。其中,綠茶184.94萬(wàn)噸,微增0.67萬(wàn)噸,比增0.36%;紅茶43.45萬(wàn)噸,增長(zhǎng)3.02萬(wàn)噸,比增7.47%;黑茶39.68萬(wàn)噸,增長(zhǎng)2.35萬(wàn)噸,比增6.3%;烏龍茶28.72萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.94萬(wàn)噸,比增3.38%;白茶8.19萬(wàn)噸,增長(zhǎng)0.84萬(wàn)噸,比增11.43%;黃茶1.33萬(wàn)噸,減少0.12萬(wàn)噸,降幅為8.28%。綠茶、紅茶、黑茶、烏龍茶、白茶、黃茶的產(chǎn)量比為60.3:14.2:13.0:9.4:2.7:0.4;紅茶、黑茶、白茶在總產(chǎn)量中的占比出現(xiàn)攀升。

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

得益于中國(guó)人對(duì)健康生活方式的關(guān)注不斷提高以及過(guò)去幾十年間中國(guó)人均可支配收入持續(xù)增加,按收益計(jì),中國(guó)茶市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模由2016年的3518億元增加至2021年的5221億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為8.2%,盡管受到全球新冠疫情的影響,預(yù)計(jì)2022年中國(guó)茶市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5611億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源:弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.細(xì)分領(lǐng)域

隨著中國(guó)消費(fèi)者健康意識(shí)的提高,中國(guó)茶葉市場(chǎng)作為中國(guó)茶市場(chǎng)的主要分部和增長(zhǎng)動(dòng)力正穩(wěn)步增長(zhǎng)。中國(guó)茶葉總年產(chǎn)量由2016年的230萬(wàn)噸增加至2021年的310萬(wàn)噸,復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.2%。按收益計(jì),2021年中國(guó)茶葉市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3049億元、新鮮茶飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1334億元、即飲茶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)838億元,預(yù)計(jì)2022年茶葉市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3223億元、新鮮茶飲市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1534億元、即飲茶市場(chǎng)規(guī)模達(dá)854億元。

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3.企業(yè)分析

企查查數(shù)據(jù)顯示,我國(guó)現(xiàn)存“茶葉”相關(guān)企業(yè)超過(guò)154萬(wàn)家,截至目前2022年新增相關(guān)企業(yè)5.11萬(wàn)家,2012年至2020年相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量不斷上升,2020年達(dá)到峰值,新增32.46萬(wàn)家,同比增長(zhǎng)4.82%。2021年相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量首次低于前一年,新增23.17萬(wàn)家,同比減少28.61%。

數(shù)據(jù)來(lái)源:企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

茶葉本身具有顯著的養(yǎng)顏功效,茶類(lèi)中所含有都茶多酚,其實(shí)是一種優(yōu)質(zhì)的抗氧化劑,能有效改善暗沉膚色,并減緩肌膚氧化,保持肌膚水潤(rùn)有光澤,延緩肌膚衰老。同時(shí),茶葉本身就具有一定的清潔、下火、消炎等功效,添加在護(hù)膚品中也能起到一定的消炎鎮(zhèn)定效果。添加茶葉提取物可以有效延長(zhǎng)護(hù)膚品的貨架壽命,因此,品牌方不斷推出茶系列的護(hù)膚品,既是打造了“天然成分”,也使護(hù)膚品壽命更長(zhǎng),可盈利性更高。具體主要品牌如下圖所示:

資料來(lái)源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.重點(diǎn)企業(yè)分析

中國(guó)茶葉流通協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年度茶業(yè)品牌系列榜單”。數(shù)據(jù)顯示,2021年中國(guó)茶葉總產(chǎn)量約在300-320萬(wàn)噸,農(nóng)業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到2800億元,內(nèi)銷(xiāo)總量預(yù)計(jì)在230-250萬(wàn)噸,內(nèi)銷(xiāo)總額突破3000億元。2021年中國(guó)茶業(yè)百?gòu)?qiáng)前十企業(yè)分別為湖南省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司、天??毓捎邢薰?、華茗園國(guó)際集團(tuán)有限公司、湘豐茶業(yè)集團(tuán)有限公司、四川省峨眉山竹葉青茶業(yè)有限公司、八馬茶業(yè)股份有限公司、蕭氏茶業(yè)集團(tuán)有限公司、北京張一元茶葉有限責(zé)任公司、黃山小罐茶業(yè)有限公司、湖南華萊生物科技有限公司。  

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四、下游分析

1.銷(xiāo)售渠道分析

過(guò)去,由經(jīng)銷(xiāo)商營(yíng)運(yùn)的門(mén)店主導(dǎo)的線下銷(xiāo)售渠道是中國(guó)茶葉產(chǎn)品的主要銷(xiāo)售渠道。中國(guó)茶葉市場(chǎng)線下銷(xiāo)售渠道所得收益由2016年的2000億元增加至2021年的2719億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.3%,預(yù)計(jì)2022年將達(dá)到3442億元。近年來(lái),茶公司開(kāi)設(shè)自營(yíng)直營(yíng)門(mén)店的意愿高漲,尤其針對(duì)其高端茶品牌。此外,隨著中國(guó)電子商務(wù)的飛速發(fā)展,線上直營(yíng)渠道嶄露頭角并在中國(guó)茶公司間愈來(lái)愈受歡迎。中國(guó)茶葉市場(chǎng)線上銷(xiāo)售渠道所得收益由2016年的148億元增加至2021年的330億元,復(fù)合年增長(zhǎng)率為17.4%,預(yù)計(jì)2022年中國(guó)茶葉市場(chǎng)線上銷(xiāo)售渠道收益將達(dá)2841億元。

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2.新式茶飲門(mén)店

近年來(lái),我國(guó)新式茶飲門(mén)店數(shù)量和新式茶飲消費(fèi)者數(shù)量大幅上升。根據(jù)不同的定位,我國(guó)新式茶飲門(mén)店可以分為高端新式茶飲店、中端新式茶飲店和低端新式茶飲店三大類(lèi)。數(shù)據(jù)顯示,2020年我國(guó)高端新式茶飲店、中端新式茶飲店和低端新式茶飲店市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)129億元、324億元和212億元,同比分別增長(zhǎng)27.7%、4.5%和2.7%。由此可見(jiàn),高端新式茶飲店增速較快。預(yù)計(jì)2022年我國(guó)高端新式茶飲店、中端新式茶飲店和低端新式茶飲店市場(chǎng)規(guī)模分別達(dá)233億元、461億元和295億元。

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3.茶葉銷(xiāo)量情況

2021年,中國(guó)綠茶內(nèi)銷(xiāo)量130.92萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)2.35%,占總銷(xiāo)量的56.9%;紅茶33.88萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.97%,占總銷(xiāo)量的14.7%;黑茶34.41萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)9.31%,占總銷(xiāo)量的14.7%;烏龍茶22.79萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)3.97%,占總銷(xiāo)量的9.9%;白茶7.05萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)12.80%,占總銷(xiāo)量的3.1%;黃茶1.14萬(wàn)噸,同比減少7.32%,占總銷(xiāo)量的0.5%。

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各茶類(lèi)中,綠茶均價(jià)152.3元/千克,紅茶146.2元/千克,烏龍茶113.8元/千克,黑茶76.2元/千克,白茶129.8元/千克,黃茶122.2元/千克。


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更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)茶行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》

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